至于去年上市时创造股价翻倍神话的百度,一季度的🅬营收才1.356亿人民币🍬🗳……\r
更何况,如果梦龙私有化后🚢,与风行合并🖞📬🝽。\r
合并报表后,风行的营收中还将增加无线增值收入,虽然中国的行业性调整正在进行,但梦龙目前每个季度5亿人民币🝯左右的收入还是比较稳定的,这样以来,新风行将会是一个年营收超过60亿人民币(7.7亿美元),利润接近40亿(5.1亿美元)的互联网庞然大物!\r
这样的一家有😬🄛着极好的收入和盈利模式的公司启动上市,将会是整个资本市场的一场🕀🆡盛🆔🏓宴!\r
更💤📲何况,风行上市已经被资🚢本市场期待了好几年🝆了!\r
不过风行上市还只是存在于计划中,目前正在进行的梦龙私有化就吸引了大量机构的目光。\🕎🈝r🖴🖴
可💤📲惜,林风这次快刀斩乱麻,根本没有广泛的寻求融资,而是圈定了几家机构后,秘密商谈,迅速达成了合作。\r
根据梦龙董事会随后公布的私有化并购协议,收购人、大股东林风,已在开曼成立了一家名为FunshionGroupHoldingsLited(风行集团控股有限公司),根据并购协议,梦龙科技将与其旗下的FunshionAcquisitionLited(风行收购有限公司)进行合并。🃕🗥\r
合并前,梦龙科技由林风、王浩、李东及其他公众投资者持有。其中林风等人的部分股份将自动置换成FunshionGroupHol🎓🐮🃒dingsLited(母公司)股份,其他梦龙科技股份,均以每股9.33美元(每ADR28美元)价格收购。\r
合并后,梦龙科技将成为FunshionParentLited(收购公司)资子公司,FunshionParentLited由Fun🕧🌃sh🏻ionGroupHolding🐉♩sLited(母公司)资控股。\r
也就是说,并购主体的收💸购公😸🆊司,就是此🖞📬🝽次私有化的实体。\r
而并🝠🌦购主体的😬🄛股权构成,则由本次私有化联合财团组成。\r🜷📺
根据权益融资承诺函,各投资方根据自身在FunshionGroupHoldingsLite(🔗母公司)所占股份,提供总计约10.2亿美元融资额以支持私有化。(其中招商局资本、中银投资分别提供2亿美元;博宇投资提供5000万美元,复星集团提供7000万美元,枫叶投资提供1亿美元;红杉资本提供2亿美元,JP摩根提供2亿🝓🔓美元)。\r
此外,林风还进行了债务融资,以香港汇丰银行,国开行香港分行,中国银行香港分行、花旗、瑞银等组🅒🅿成的财团将提供8亿美元贷款给Funshion🚩🖁🏨AcquisitionLited以支持私有化。\r
这样🝠🌦一来,梦龙私有化🜡🃩🚚的融资金额就达到了18.2亿美元。\r
由于私有化融资、置换、并购均按统一估值进行,通过杠杆收购中的债务融资,林风等人不仅不需要自己拿出钱来,还可以通过股权置换,获得一笔不菲的收益😐🀟♭…⛆😈⛃…