此后，📙🛏🛜慕容俊病逝，其子慕容暐（ei）继位，这一代皇上不仅没有其祖父慕容皝的雄韬伟略，更及不上他那没有任何作为的父亲。
此时先秦苻坚崛起，成为前燕💓最👉大的敌人，万不得已之下慕容暐重新启用了慕容恪与慕容垂两兄弟。
但这个时候，前燕的实力已经日薄西山、大🄥不如前。
终于在公元369年被苻坚攻破城池，慕容氏及鲜卑一族部投降前秦。🛂🙠
慕容恪与慕容垂兄弟开始为苻坚👉东征西讨、屡立🛐🛦战功，深得苻坚赏识重用。
但直到此时，慕容垂依旧没🚸😎⛸有💓放弃光复鲜卑一族的心愿🝭🎙👣。
他依旧还在，在等能够一举称王的机会。
后来慕容恪病逝，临死之📐前向💓苻坚推举兄弟慕容垂，并将当年在阿古拉草原树林所分的四件古物中的长刀——‘神鸣’交给了弟弟慕容垂。
此后又是几年。
所谓皇天不负🕰🍑有心人，😚🁻慕容垂终于🝼🐜🀪等来了光复鲜卑族的机会。
公元3📙🛏🛜83年，淝水之战前秦大败于东晋，自此一蹶不振。
慕🛍🛃容垂看准时机，与第二年自立为燕王，定都邺城。
——史称后燕。
同时期，慕容泓在西部建立西燕。
慕容垂称帝之后，借助化形‘鬼变’能力，相继打退东晋、击🅕🆗败前秦、攻灭西燕，大有一统🂇华⚳🕡夏的趋势。
就在慕容垂所向无敌，不可一世之际。