至白虎岭，尸魔欲害三藏，初变少女，次变老妇，三变公公，均被行者识破除之。
由于八戒撺掇，三藏怪行者行凶，念紧箍咒，逐走行者。
行者复回花果山为妖。
三藏遇黄袍怪被捉。
黄袍怪之妻为宝象国公主，搭救之。
三藏至宝象国传信，国王遣八戒、沙僧降妖，反被黄袍怪所败。
黄袍怪进宫诬陷三藏为白虎精。
白龙马救师未果，嘱八戒去请行者。
行者战败黄袍怪，后者原来是奎宿下凡。
悟空救出师父，师徒言归于好。
过平顶山，三藏命八戒巡路。
八戒初则偷懒睡觉，继则编谎骗师，均被行者识破。
山中有金角、银角二妖，经行者恶斗收伏之，妖魔却是老君的二个看炉童子，由观音借来托化妖魔以试三藏师徒。
夜宿宝林寺，三藏夜遇乌鸡国王鬼魂诉冤。
行者救活乌鸡国王，战败杀害国王并占据王位的妖魔，后者原来是文殊菩萨的坐骑，奉佛旨来报前仇。