坐镇荆州的关羽率军攻打曹魏，于罾口川水淹七军，威震天下。
此时荆州防务空虚，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击。
进退失据的关羽败走麦城，兵败身亡。
此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。
自此，大汉王朝不复存在。
曹丕篡汉后，刘备以“恢复汉室”为名在益州称帝，建立蜀汉政权。
孙权则坐镇江东一方。
至此，天下大势已定，三国鼎立局面形成。
称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。
出兵前夕，张飞亦死于非命。
刘备痛心疾首，亲自领兵挥师东进，一路所向披靡。
情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，终于在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。
刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。
七擒孟获，六出祁山。
蜀国元气大伤之时，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获等势力五路发兵进攻蜀国。