进入安南，传檄数胡季犁、胡汉苍父子二十大罪，并告谕国人将辅立陈氏子孙。
明军连战告捷。胡氏烧掉宫室，驾舟入海，后为明军所获。
成祖下诏，改安南为交趾，设立交趾布政使司、按察使司及都指挥使司，辖十五府，三十六州，一百八十一县，由布政司直隶五州，分辖二十九县，凡要害处，均设立卫所，加以控制。
永乐七年（1409年）二月，明成祖派使节赴鞑靼，要求“相与和好，朕主中国，可汗主朔漠，彼此永远相安无事。”
不料，使节被杀，朱棣大怒，声称“逆命者歼除之”。
当年七月，朱棣派淇国公丘福为征虏大将军，率师十万征讨鞑靼。
但由丘福先率领千余人马到达胪朐河，轻敌冒进、指挥失当，与武成侯王聪、同安侯火真、靖安侯王忠、安平侯李远一同战死，其所率领的人马也在胪朐河覆没。
朱棣震怒，决意亲征。
永乐八年（1410年）二月，明成祖率五十万大军深入漠北，亲征鞑靼。
五月，在斡难河畔大破本雅失里军，本雅失里仅以七骑逃遁。
明军又击破阿鲁台军于兴安岭，阿鲁台部众溃散，阿鲁台携家属远遁，明军大获全胜。
后来，阿鲁台降顺，成祖封其为和宁王。
在此之前，明成祖已封瓦剌首领马哈木为顺宁王、太平为贤义王、把秃孛罗为安乐王。
但瓦剌势力不断强大，不仅阻遏明朝到西北的通道，而且企图控制鞑靼。
永乐十二年（1414年）二月，明成祖再度出塞亲征瓦剌。
六月，忽兰忽失温之战，答里巴汗与马哈木、太平、把秃孛罗三王，率骑兵分三路列阵距明军十余里的山头上，约三万余人，每人带从马三四匹。