检查完毕，在回去的路上，斯大林询问朱可夫对目前整个战争态势的看法。
“斯大林同志，请恕我直言，一纸动员令，一夜之间固然可征召上千万士兵，但是要征召到上万名有实战经验的中校以上的军官，就难上加难了！我们的部队存在很大的问题，如今许多师、团长此前不过是连排长，而许多军长，也只是团营长，没有指挥大兵团作战的经验，他们除了思想积极政治过硬外，对于打仗更习惯于服从，从不根据实际情况指挥作战。而且军队里，内务委员和政委权力太大，导致军队主官没有创造性，生搬硬套以往的战役经验，长此以往，我不认为能够在对远东和中***队的作战中取得胜利。”
斯大林勃然大怒，就想发作，但细细一想，朱可夫所说的，确实是当前部队面临的主要问题。所谓兵危思良将，国乱念贤臣，能够在自己身边仗义执言的，都已经被无情地清洗掉了，如果再把朱可夫给“咔嚓”掉，估计以后就没有人再提醒自己了。想到这里，他叫司机停车，然后对朱可夫道：
“你先回去吧，等有需要我会找你。你现在先把列宁格勒军区管好，从莫斯科东方大学、伏龙芝军事学院、托尔马切夫军事政治学院、共产国际军事工程学校、列宁格勒通信学校、基辅军事学校等军事院校选拔出一批合格的校尉官员，着重进行培养，然后再从参谋人员和基层指挥员中，选拔出一批进行高级战术培养。我们多管齐下，先把指挥员培养起来再说，明白吗？”
“是的，斯大林同志！”
朱可夫庄重点头，然后推开车门走了下去。
......
斯大林居住的孔策沃别墅，在莫斯科西南方向，四周围墙高耸，树林浓密，附近方圆数公里内没有别的建筑，却时有林涛声起。他下车步入别墅大门，过巨大石屏。稍前一些的地方廊柱粗大，墙面整洁，两扇樟木门厚重坚固，里边的房间宽大实用。
斯大林来到书房，由于妻子自杀，孩子也都被送出去由专人看管，所以整个房子显得很冷清。在书桌边坐下，他拿出雕花烟斗，从烟盒里捏几撮烟叶，放进烟斗，擦根火柴，点燃烟叶，抽上一口，耳畔却响起朱可夫的话，不由沉思起来。
“眼下军心不稳。看来‘大清洗’确实大伤了军队的元气……”
斯大林记得很清楚，在“大清洗”中，陆海空军的五位元帅，图哈切夫斯基被处死，叶戈罗夫关进古格拉后，被另一位元帅布柳赫尔派兵营救，而这两人都属于必须被清洗的范畴；在“大清洗”中，二级集团军司令全部杀掉了，五十七个军长杀掉五十个，一百八十六个师长中处死一百五十四个……数来数去，中校以上的军官一共给杀了五千多人，难怪朱可夫会说没有会打仗的中高级指挥员了。
“唉……”
斯大林拿起烟斗，放在嘴里，一吸，没有烟味，再吸，还是没有烟味，拿下烟斗一看，里面的烟叶不知何时已经燃完了，摇头苦笑，只好抖掉烟灰，从烟盒里又拿出烟叶，放满烟斗，正要点火，秘书波斯克列贝舍夫送来文件，顺手用打火机为斯大林点燃了烟叶，转身出去。
斯大林吸完烟，踩着毛绒绒的地毯来到窗前，细细思考：
“苏维埃内乱，远东分裂，中国人侵入中亚，德国把势力扩展到东方威胁苏联边境，是包括美国在内的所有西方国家都乐于见到的，我们没有办法与英、法、美等国结盟，也不可能同波兰结盟，因为十月革命成功不久，波兰与十多个帝国主义国家一道入侵苏联……”
斯大林感到苏联又到了一个生死攸关之时，继续思考：“现在苏联已陷入东线和中亚的战场无法自拔，只要能使德国对苏联的战争推迟，在一定条件下，也可以同魔鬼握手，以避免出现苏联同时与远东、中国和德国苦战，英法、甚至整个世界隔岸观火的窘境。”