莫尔斯比港是新几内亚岛第一大城市，背倚欧文.斯坦利山脉，两面环水，一面是天然良港费尔法克斯湾，另一面是珊瑚丛生的大海。美军在这里有两个机场，距离拉包尔港七百多公里，b17重轰炸机可以往复活动。日军在太平洋战争取得节节胜利后，目前唯一能威胁拉包尔的美军前出基地就是莫尔兹比港。
在一月二十三日攻取拉包尔的次日，日军大本营即发布命令，全力攻占莫尔兹比港。
在日军向澳属新几内岛发起全面进攻的同时，日军陆军航空兵位于新几内亚岛马老奇空军基地的战机，便对新几内亚岛南端的港口进行了侦查，并轰炸了部分美澳联军基地。
由于日军控制了包括珊瑚海地区在内的南太平洋地区的制海权，海陆军航空兵对新几内亚岛拥有完全的制空权，***海陆军实施了蛙跳作战，频繁出动舰队，将南线的第十七军、第二十八军的部队，分批运到莫尔兹比港附近。
二月十一日凌晨，日军四个师团，从城市北面对莫尔兹比港进行了总攻。
十三日下午六点，经过六十多个小时的激战，在付出三千多人伤亡的代价后，驻守港口的一万一千多名美军和澳军残兵，向日军投降。
至此，新几内亚岛完全地落入了日军的掌控。
......
南华，新京。
情报部门得到日军攻占莫尔兹比港的消息时，已经是二月十四日上午，中国农历正月初七，时值西方情人节。
在蒋介石夫妇滞留于新京的时间，南京政府发生了一件耸人听闻的事件——***二号人物、中政会主席汪精卫，在上海与国内外友人共度新春佳节期间，突然不知去向。蒋介石担心汪精卫有什么阴谋诡计，于昨日乘坐南华方面派出的客机，匆匆赶回南京。
不知道是不是被蒋介石的诚意所感动，在此前几日的会谈中，麦克阿瑟在征得美国国内同意后，答应把远东军及撤出来的菲律宾军队，悉数调往中国战场，用于对日作战。此次蒋介石夫妇回京，麦克阿瑟及美国远东专员弗朗西斯.塞尔陪同前往，部队则在乔纳林.温赖特、琼斯、帕克等美军将军的带领下，用一个月的时间完成兵力调动。
小南海，治政堂勤政楼，安毅的办公室。
安毅冲着电话，大发脾气：
“赵翔云，我不是一再交代你，要注意汪精卫的一举一动，发现情况不对，即刻予以击毙吗？现在出了这样的事情，你怎么说？”
电话另外一边，了无声息，过了许久，才传来赵瑞低沉的声音：“对不起，是我疏忽了，我请求组织上给予处分！”