狗国的最高匪首称“狗皇”，人性残忍。影片中的狗兵，烧杀抢掠，无恶不作，狂言要占领整个世界，把世界上的所有人种都变成它们的奴隶。影片非常符合热血青年的胃口：在连续艰苦卓绝的战斗后，龙国军队在“正义龙”的率领下登上狗国的领土，狗国人正如它们的国家名字一样，匍匐在了龙国军队的脚下，瑟瑟发抖，乞求谅解。
这部动画电影里还有其它国家：
在龙国和狗国的东方，隔着大洋有一个叫做白雕国的国家，这个国家工农业生产非常发达，但军队实力不强，刚开始受狗国蒙蔽，大肆售卖枪炮给狗国，成为了狗国的帮凶。但是，白雕国逐步发现了狗国的阴险残暴，越来越检讨自己的行为。
白雕国的总统名叫“公理雕”，是一个虽然肢体残疾却睿智、善良的老人，他主张对龙国友好，共同消灭邪恶的狗国，建立一个和平的世界。在“公理雕”的努力下，白雕国主动停止了向狗国出售物资，两国矛盾迅速尖锐。
狗国其实早就酝酿对白雕国的进攻，立即利用这个机会，偷袭了白雕国最大的军港，并一路攻进了白雕国的国土。
在遭受狗国的入侵后，白雕国和龙国结成了同盟，共同携手对付狗国。可惜狗国蓄谋已久，热爱和平的白雕国在战场上连续招到惨败，虽然空拥有强大的工业实力，但根本来不及转化为武器装备，反倒被狗国掠夺了大量机械设备，狗国的工业实力暴涨，一度成为世界上最强大的国家。
但是在“正义龙”和“公理雕”的领导下，龙国和白雕国军队携手合作，终于成功地击败了不可一世的狗国，龙国和白雕国共同主持了战后重建，两国人民也世代友好，友谊长存。
龙国北方有一个叫“北极熊”的国家，历史上“北极熊”曾经霸占过龙国许多领土，但是在狗国的进攻下，这些靠近龙国的辽阔领土基本都丢失了。
在“正义龙”的带领下，龙国军队收复了这些丢掉的国土。并成为了新国家的领土。在熊国的西方，有个叫“黑鹰国”的国家。这个国家与“北极熊”是宿仇，两国爆发了激烈的战争。“北极熊”为了避免两线作战，与龙国达成了和解，把近现代所有窃取自龙国的土地通过和约“交还”给了“正义龙”和他领导的军队。
在黑鹰国的西边，还有一个叫“乌鸦国”的岛国。乌鸦国人表面上文质彬彬，实际上阴险狡诈，他们在大航海时代用各种阴谋诡计吞并了超过本土面积上百倍的土地。并称自己的国家为“日不落帝国”。
这个国家曾经奴役过本来算是同族的白雕国，后来白雕国**了。见到正常合法的商品贸易无法从龙国获得利润，“乌鸦国”就向龙国走私鸦片，后又因龙国禁止鸦片贸易而向龙国宣战。再后来“乌鸦国”大力帮助狗国提升力量来共同对付龙国。
“乌鸦国”先是因干涉黑鹰国领土而两国进入战争状态，然后又想看着龙国和狗国两败俱伤好坐渔人之利，结果狗国先下手为强，在偷袭了白雕国舰队之后也顺手夺取了“乌鸦国”在全世界的殖民地。
即使到了这个份上，“乌鸦国”还没忘了害人，他们把来自殖民地枫叶之国、袋鼠之国和盟国龙国的军人送到第一线作战，然后自己的军队偷偷撤退，借狗国军队之手消灭来帮助自己的盟友。
“乌鸦国”在自己的殖民地上横征暴殓、胡作非为，引起了殖民地人民的一致反抗，这也是狗国屡屡得手并一度成为世界霸主的主要原因。
在“正义龙”的带领下。龙国军队收复了被狗国占领的前乌鸦国的殖民地，但此时这些殖民地上的原住民，几乎都被狗国人残忍杀害了！“正义龙”不忍心如此多的土地荒废，于是从龙国迁移了大量龙人到这些荒芜的土地上，这些地方再次焕发了生机与活力。
即便如此，“正义龙”也想方设法寻找那些存活下来的原住民，帮帮助他们建立了**自主的国家。